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农发行在境外市场成功发行首单欧元绿色债券
发布时间:2018-11-21      作者: 陈玉林

11月20日,农发行在卢森堡举行欧元绿色债券成功首发庆祝仪式,农发行行长钱文挥、卢森堡财政部长Pierre Gramegna和中国驻卢森堡参赞尚静出席。

农发行于11月19日发行首笔准主权3年期浮息欧元绿色债券,发行规模为5亿欧元,利率为3mE+48bps,认购订单金额为16.84亿元,高达3.4倍,获分配订单中欧洲地区投资者数量占比超过58%,计划在卢森堡证券交易所、中欧国际交易所和香港联交所上市。这是农发行继9月19日成功发行境外双币种债券、首发美元债券后,再次登陆国际资本市场,表明了农发行持续向国际市场提供高品质、高等级投资产品的承诺,以及致力于发展绿色信贷,吸引境内外资金支持农业可持续的实际行动。

钱文挥在首发庆功仪式上致辞指出,农发行作为国家的银行、支农的银行和补短板的银行,多年来坚持把绿色发展理念引入“三农”领域,通过广泛筹集社会支农资金,引导各类市场主体主动参与和支持生态环境保护和改善,挖掘绿色发展的经济效益,促进传统产业的绿色改造,形成推动绿色发展的长效机制,以服务“三农”的成效促进了绿色发展。农发行开启政策性金融债券发行14年来,与业界同仁协力搭建起政策性信贷支农支绿的重要资金渠道,累计发行债券7万多亿元,经公开认证的绿色债券695亿元,已成为中国第三大债券发行主体和第一大“三农”债券发行主体,绿色金融债券规模位居境内绿色债券发行人前列,推动了资本市场与绿色产业融合协同发展,是中国绿色资本市场发展的重要引领者和推动者。农发行将继续贯彻绿色发展理念,把绿色革命视为新的发展引擎,把环境约束转化为绿色机遇,加快推进绿色信贷体系建设,积极参与绿色债券市场发展,更加努力吸引境内外资金投入“三农”和绿色事业发展,推动人与自然和谐共生,为美丽中国和全球生态安全事业做出新贡献。

农发行本次债券发行获得了境外投资者的追捧,多国央行、主权基金、银行、券商、基金和资产管理公司等带来订单。本次发行的联席全球协调人为中国银行、渣打银行、交通银行及东方汇理银行,联席承销商及联席簿记管理人为中国银行、渣打银行、交通银行、东方汇理银行、交银国际、农银香港、农银国际、工银亚洲、汇丰银行、瑞穗银行、德国商业、花旗银行、摩根大通,东方汇理银行担任绿色结构顾问。

农发行一直倡导绿色环保和承担社会责任的发展理念,2018年建立《绿色及可持续债券框架》,由奥斯陆国际气候与环境研究中心(CICERO)和国际可持续发展研究所(IISD)联合出具第二方意见。该框架的绿色资产属于深绿色评级,符合国际及国内最高绿色标准;社会资产符合国际资本市场协会(ICMA)制定的《社会债券原则》。本期绿色债券在农发行《绿色及可持续债券框架》下发行,中节能咨询有限公司出具第三方评估认证意见,国际气候组织(CBI)给予了积极的支持意见。募集资金遵循ICMA制定的《绿色债券原则》以及中国人民银行的《绿色债券支持项目目录》,将用于为绿色资产项目提供融资,包括可持续的水资源管理、可持续农业和可再生能源方面。(陈玉林)

钱文挥行长在中国农业发展银行首单

欧元绿债发行成功庆典上的致辞

(2018年11月20日,卢森堡)

尊敬的格拉美亚先生、尚静女士,

尊敬的罗伯特先生、朱莉女士、陈晗先生,

尊敬的在卢中资银行的各位同仁,

女士们,先生们,朋友们:

很高兴与大家相聚在卢森堡,共同庆祝中国农业发展银行成功定价发行了5亿欧元、3年期绿色金融债券。此次债券认购订单金额达16.84亿欧元、倍率3.4倍,获分配订单中欧洲地区投资者数量占比超过58%。这是中国农业发展银行继2012年首发境外人民币债券和今年9月首发美元债券后,融入境外资本市场历程中的又一次创新发展,也是时隔仅2个月,农发债创新币种的再一次国际化拓展。在此,我代表中国农业发展银行,向各位“农发债”的境内外投资者,向长期以来关心、支持我行债券发行工作的监管部门、境内外市场机构朋友们, 表示诚挚的问候和衷心的感谢!

“春种一粒粟,秋收万颗子”。中国农业发展银行是服务农业、农村、农民的银行。“农”字当头,国之所托,民之所倚。1994年成立以来,始终坚持政策性银行定位,坚守支农职责,依托国家信用,广泛筹集社会资金服务“三农”发展,信贷规模突破5万亿元人民币,成为粮食安全、脱贫攻坚、乡村振兴、一带一路等国家重要战略的实践者和推动者、逆周期调节的载体、补短板的抓手,在中国农村金融体系中发挥了主体和骨干作用,为亿万中国农民的美好生活、全球人民的共同富裕做出了积极贡献。

伴随着中国金融业的改革开放,2004年中国农业发展银行正式开启了政策性金融债券的市场化发行业务,并迅速成为中国第三大债券发行主体。14年来,与业界同仁真诚合作,开拓创新,我们累计发行各类金融债券近8万亿元,存量债券余额突破4万亿元,携市场之力搭建起一条政策性信贷支农的重要资金渠道,赢得境内外投资者的广泛认可。

“白水明田外,碧峰出山后”。中国农业发展银行也是绿色的银行。绿色发展,功在千秋,造福万代。一直以来,我们扎根绿野,深耕“三农”,业务领域具有天然的深绿色属性,通过多渠道发行债券引导各类市场主体深度参与和支持绿色生态保护,倡导绿色金融理念,挖掘绿色发展的经济效益,促进传统产业的绿色升级,形成绿色发展的长效机制,致力于推动人与自然和谐共生,共建美丽中国,维护全球生态安全。

作为中国绿色债券的先驱者之一,中国农业发展银行创新存量债券第三方绿色认证,招标发行境内最大规模绿色债券,首发全国首单“债券通”绿色金融债券,并与卢森堡证券交易所合作,实现首只境内绿债信息在境外披露等。今天,更是荣幸地邀请各位见证和庆祝我们首只境外欧元绿债的顺利发行。目前,中国农业发展银行经过认证的绿色债券共计735亿元等值人民币(其中含昨日发行的5亿欧元绿债),募集资金主要投入污染防治、清洁能源、生态保护和适应气候变化等多个领域,有效促进了绿色金融与乡村振兴的有机融合。

开放才能发展,发展才能共赢。当今,中国债券市场对外开放呈现提档加速之势。这既是中国改革开放40周年的丰硕成果,更是世界金融市场蓬勃发展的重要组成部分。中国农业发展银行享受着开放带来的红利,全力配合“债券通”等开放重要举措,努力拓宽境外筹资渠道,更愿意借此机会加强与境内外基础设施、投资机构的了解和合作,共促创新发展。

欧洲金融市场是欧元的大本营,也是绿色债券的起源地。卢森堡更是国际友好的金融中心和开放国度,并逐步成为中国企业“走出去、请进来”的又一重要窗口和桥梁。我们希望以这次发行欧元金融债券为重要起点,与在座的各位增进互信,深度合作,包容普惠,共筑美好未来!

谢谢大家。

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