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农发行成功发行首单“债券通”金融债券
发布时间:2017-07-03      作者: 姚伟

2017年7月3日,中国农业发展银行(以下简称“农发行”)通过中国人民银行债券发行系统面向全球投资者公开招标发行160亿元政策性金融债券,首单“债券通”发行取得圆满成功。其中,首场面向境内外投资者发行1年期、3年期和5年期数量各50亿元,总量150亿元,收益率分别3.6538%、3.9957%和4.1044%,比上一日收益率水平分别低32BP、13BP和7BP,首场认购倍率分别为10倍、10.6倍和9.32倍,认购倍率创历史新高;面向境外投资者专场发行的10亿元,获得了境外投资者的热烈追捧,认购倍率达到2.52倍。全场境外投资者认购量21.5亿元。首次成功发行彰显了境内外投资者对中国债券市场和“债券通”农发债的高度认可,显示出农发债对全球投资者的较强吸引力。

本次发行,农发行在年度金融债券承销团基础上,聘请中国银行、交通银行、农业银行、建设银行、工商银行、汇丰中国、渣打中国作为特别承销商;境外聘请中银香港和渣打香港作为联席全球协调人;聘请汇丰银行、建银亚洲、农银香港、交银香港、工银亚洲、建银国际、农银国际、交银国际担任跨境联席顾问,共同协助发行人确保发行取得成功。

此次发行是境内首单“债券通”金融债券发行,标志着内地与香港债券市场互联互通机制正式落地,是继“沪港通”、“深港通”之后,中国资本市场加快对外开放的又一重大举措,具有里程碑式的意义。首先,“债券通”是党中央国务院推进资本市场开放的重大决策,将进一步促进境内金融市场对外开放;其次,“债券通”吸引境外投资者投资人民币债券,推进人民币国际化进程,有利于促进人民币汇率稳定。同时,“债券通”开通适逢香港回归二十周年,具有重要标志性意义,有利于加强内地与香港互联互通,巩固提升香港国际金融中心地位。

农发行董事长解学智专程赴香港参加了“债券通”开通仪式,并在第一时间对“债券通”农发债首发成功表示祝贺,对中国人民银行、香港金融管理局等部门以及内地与香港市场基础设施机构、广大境内外投资者对农发行的大力支持表示了衷心感谢。十多年来,农发行把各类社会资金转化为实实在在的支农效益,为支持中国农业农村经济持续健康发展发挥了不可替代的作用。农发债作为具有高度社会责任属性的债券,兼具社会效益与经济效益,已经与境内外广大投资者的责任投资理念充分契合在一起。这次首发“债券通”农发债能够取得成功,是境内外投资者对农发行的价值认同,而根本上是对中国实行改革开放包括“一国两制”所取得的伟大成就的充分认同。

农发行是直属国务院领导的我国唯一一家农业政策性银行,长期以来通过在银行间债券市场发行政策性金融债券,广泛募集社会资金支持农业农村重点领域和薄弱环节,在农村金融体系中发挥主体和骨干作用。在首单“债券通”债券发行筹备过程中,农发行秉承家国情怀,服从大局,勇于担当,认真贯彻党中央国务院决策部署,密切配合人民银行承担起“债券通”首发的光荣使命,利用自身长期积累的境内外债券发行经验,成功实现“债券通”破冰,彰显了农业政策性银行的责任担当和政治意识。

“债券通”农发债首发成功,标志着农发行在拓展筹资业务空间、推动债券市场建设方面又迈出了坚实的一步,将进一步提升农发行在国内外市场的知名度和影响力。作为我国债券市场主要发行主体,农发行已累计发行金融债券810期,金额超过6万亿元,存量债券余额超过3.5万亿元。农发行将抓住“债券通”全面落地的有利时机,利用好境内、境外两个市场,有效增强对全球投资者的服务能力,向全球市场提供更加优质的债券产品,为服务好我国债券市场改革开放大局、进一步提升债券市场国际影响力,为开创“债券通”时代农发行境内外一体化筹资新局面而努力奋进。

 

 

 

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