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农发行在境外市场成功发行双币种债券
发布时间:2018-09-20      作者: 许艳

9月19日,农发行面向境外投资者发行2年期固息人民币债券和3年期浮息美元债券取得圆满成功,其中人民币债券规模为12亿元,利率为4.16%,认购倍率达到2.73倍;美元债券规模为7亿美元,利率为3ML+62bps,认购倍率达到3.26倍。

9月20日,农发行在香港举行境外双币种债券成功发行庆典,农发行董事长解学智、中央政府驻港联络办副主任仇鸿出席。解学智在致辞中指出,农发行是中国农村金融体系的重要组成部分,多年来始终坚持政策性银行定位,坚守支农职责,依托国家信用,广泛筹集社会资金服务“三农”发展,累计发行债券7万多亿元,在农村金融体系中发挥了主体和骨干作用。农发行开启政策性金融债券发行14年来,与业界同仁协力搭建起政策性信贷支农的重要资金渠道,目前已成为中国第三大债券发行主体和第一大“三农”债券发行主体,赢得境内外投资者的广泛认可。农发行将不负国家使命和时代重托,积极参与债券市场对外开放,稳步扩大融资规模,不断丰富债券品种,严格信息披露,维护市场秩序,优化资源配置,创新金融服务,更加努力吸引境内外资金投入“三农”事业发展。

农发行本次债券发行获得了境外投资者的热烈追捧,央行、主权基金、银行、券商、基金和资产管理公司等带来了多元化的高品质订单,彰显了境外投资者对农发行和农发债的高度认可。本次发行的联席全球协调人为中国银行、渣打银行及交通银行;本次发行的联席承销商及联席簿记管理人为中国银行、渣打银行、交通银行、东方汇理、交银国际、农银香港、农银国际、工银亚洲、汇丰银行、瑞穗银行、德国商业、花旗银行、摩根大通。

此次双币种债券的成功发行是农发行4年后重启境外人民币债发行,亦是农发行首单外币债券的发行,标志着农发行在拓展筹资业务空间、推动中国债券市场国际化方面迈出了新的步伐。农发行2012-2014年间曾先后四次共计发行110亿元离岸人民币债券。本次重启境外发债、同时发行双币种债券,不仅有利于满足投资者对不同币种的投资需求,同时向国际市场提供高品质、高等级投资产品,进一步提升农发行在国际市场的影响力,促进中国债券市场对外开放和人民币国际化进程。据悉,农发行年内还有下一步的境外发行计划。(许艳)

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