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广西分行成功实现债券承销业务首单突破

6月19日,农发行主承销的广西旅游发展集团有限公司2023年第二期超短期融资券成功发行,广西分行债券承销业务实现首笔突破。本期债券发行规模3亿元,发行期限270天,主体评级AA+级,票面利率3.7%,全场认购倍数2.5倍,创年内发行人债券最低利率,市场反响热烈。债券承销业务的成功突破为服务乡村振兴,支持实体经济发展提供创新手段,有效丰富服务客户工具箱,具有里程碑式的意义。

农发行坚守“以客户为中心”的服务理念,积极探索优质客户投贷债一体化融资服务,满足企业多样化融资需求。发行人作为中国农发重点建设基金有限公司投资企业的股东及贷款客户,是广西旅游行业中旅游业态完整、产业链条长、资本实力雄厚的大型国有企业。总省市三级行以存量业务合作为契机,上下联动,持续开展提级营销、股东营销,延伸基金贷款客户关系链,积极拓展与发行人全面合作关系,以客户需求出发制定债券融资计划,成功开创“银企双赢”新局面。债券的成功发行,有助于发行人发挥行业龙头作用,进一步整合旅游资源,做大做强广西旅游产业,助推广西文化旅游强区和世界旅游目的地建设。

农发行持续深入贯彻新发展理念,通过投贷债一体化服务,为企业提供更多元的金融产品和更为丰富的服务手段,高质量服务农文旅产业融合发展,为奋力开创新时代高质量发展新局面作出更大贡献。