7月4日，农发行携手中国外汇交易中心、债券通公司，通过iDeal和ePrime联合提供的跨境认购服务，在中央结算公司面向全球投资者，成功发行首单境内外分销直连农发债共147亿元。其中，3年期、5年期各发行67亿元、80亿元，发行利率分别为2.62%、2.8861%，分别低于前日中债估值4BP、3BP，市场反响热烈，认购倍率分别达3.38倍、3.77倍。本次发行受到了建设银行、浦发银行、交通银行、中信银行、中金公司、东方证券、中信证券等承销机构的大力支持。通过分销直连，建行澳门、建银亚洲、浦发香港、交银香港、信银国际、东亚银行、交银澳门、招商永隆、华泰金控、建银香港等境外机构共获得12笔订单，共计5.3亿元。

廿五载香江奔涌，共前行紫荆花艳。25年来，香港依托祖国、面向世界、益以新创，作为全球人民币离岸市场的枢纽，对我国债券市场对外开放发挥了重要作用。2017年，在香港回归20周年之际，农发行作为首位中资发行人在债券通“北向通”开通之日成功发行了160亿元金融债券。此次农发行成功发行首单境内外分销直连农发债，正值债券通上线五周年，再次为香港回归祖国25周年献礼。

一直以来，农发行不断强化与境内外金融基础设施机构的交流与合作，在推动境内外债券市场互联互通、提升全球投资者服务水平方面日益开拓。2019年以来，农发行持续在债券通一级发行信息披露平台发布境内招标发行信息，有效引导境外投资人参与境内债券市场投资。2020年，农发行成为最先使用ePrime发行系统的中资发行人，顺利完成境外人民币债券发行，共募集57亿元资金回流境内，支持“三农”领域。此次上线的iDeal和ePrime联合跨境认购服务，可通过标准化分销认购单为境外投资人提供更便捷的分销服务，农发行成为首批使用该分销服务的境内发行主体，也分享了境内外市场互联互通带来的改革红利。

作为中国债市的重要发行主体，农发行秉承国家信用，深耕债券市场，在深化农发债生态圈建设、拓展境内外发行渠道、推动产品业务创新上持续发力，巩固市场化发债筹资的主渠道作用，有效引导境内外资金反哺“三农”领域。未来，农发行将进一步提升对全球投资者的服务能力，向全球市场提供更加优质的债券产品，为服务好我国债券市场改革开放大局贡献力量，为全力守住“三农”基本盘提供坚实的资金保障。

供稿 | 总行资金部

作者 | 韩雪骏雯

编辑 | 苏媛媛