记者今日获悉，中国农业发展银行10月26日成功发行2021年首笔境外人民币债券。本次发行总规模为40亿元，其中3年期债券17.5亿元、5年期债券17亿元、10年期债券5.5亿元，发行利率分别为2.9%、3.05%、3.35%，比当日境内同期限品种收益率水平分别低5BP、15BP、5BP。
此次发行受到境外投资者广泛欢迎，包括亚洲、欧洲、中东等多个国家和地区的央行、银行、保险、券商、基金、资管等机构投资者踊跃参与认购，其中非亚洲地区投资者占比达28%，反映了国际资本市场对中国经济保持高质量发展的充足信心和对农发债的高度认可。
继去年10月首次尝试境外发行长期限债券后，农发行再次发行离岸人民币债券市场上少有的长期限品种10年期债券，广泛满足各类投资主体资产配置需求，对于持续完善离岸人民币债券收益率曲线、促进离岸人民币市场健康发展具有重要意义。
本次债券簿记建档发行工作继续采用债券通境外发行系统（ePrim.e），向国际市场传递我国全方位高水平开放的积极预期。同时，本次债券在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所、中欧国际交易所、新加坡证券交易所五地同时上市。
本次发行的联席全球协调人为中国银行、渣打银行及交通银行；联席承销商及联席簿记管理人为中国银行、渣打银行、交通银行、农银香港、建设银行、浦发银行、中信里昂证券、工银亚洲、招商永隆银行、中金公司、星展银行、东方汇理、瑞穗证券、凯基证券及中国信托。
下一步，农发行将继续强化政策性金融服务职能，持续创新发行品种，拓宽多元化发行渠道，积极参与境内外债券市场发展，助力推动人民币国际化进程，并为支持我国乡村振兴事业贡献更大力量。（范子萌，中国证券网·新闻）
