2023年9月15日,农发行成功发行衡阳高新控股集团有限公司2023年度第一期定向债务融资工具1.7亿元,发行期限5年,主体评级AA+级,发行利率4.7%,认购倍数1.5倍,创发行人同品种同期限债券最低发行利率,市场反应热烈。
坚守职能定位,服务实体经济。农发行全力推动解决实体企业金融服务“融资难”“融资贵”问题。本期债券发行人是衡阳市重要的基础设施投融资建设主体,承担了大量土地整理开发、基础设施建设项目,行业龙头地位突出。本期债券募集资金用于偿付发行人存量高息债务融资工具,有效降低企业融资成本,优化融资结构,提升经营质效,有力促进了衡阳地区经济社会高质量发展。
坚持创新驱动,服务主责主业。农发行不断开拓低成本资金筹集渠道,切实服务全行业务发展大局。本期债券发行是农发行与发行人的首次债券承销业务合作,总省市行高效协同,开创湖南分行“投贷债存一体化”服务模式。债券承销业务作为支农资金筹集优化工程的重要抓手,本期债券募集资金全部归集到账,发行后支农资金日均留存近3亿元,有效引导社会资金反哺“三农”事业,实现业务创新合作共赢。
农发行将继续坚持以客户为中心服务理念,守正创新,持续强化债券承销与客户服务能力,充分发挥融资融智优势,助力企业提高融资质效,彰显政策性银行履职责任担当。